行業主要上市公司：比亞迪 ( 002594 ) ;上汽集團 ( 600104 ) ; 蔚來汽車 ( NIO ) ; 理想汽車 ( 02015.HK ) ;特斯拉 ( TSLA ) 等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模 ; 上海市新能源汽車產量 ; 上海市新能源汽車產業相關政策數量變化

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

近年來，世界主要汽車大國紛紛加強新能源汽車戰略謀劃、強化政策支持、完善產業布局，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向和促進世界經濟持續增長的重要引擎。2021 年，全國新能源汽車實現產量 354.5 萬輛，銷量 352.1 萬輛。截至 2021 年底，全國新能源汽車保有量達 784 萬輛，累計消費約 1.6 萬億元，帶動上下游產業鏈產值約 4.8 萬億元。由國家工業和信息化部于 2020 年發布的《新能源汽車產業發展規劃 ( 2021 — 2035 年 ) 》指出，到 2025 年，純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時 / 百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20% 左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游包括了原材料與核心零部件，原材料例如鋰、鈷、鎳等，核心零部件例如動力電池、車用軸承等 ; 中游是整車制造，按用途細分為新能源乘用車和新能源商用車 ; 下游包括新能源汽車后市場服務、電池回收等。對新能源汽車產業鏈各環節產品的毛利率進行統計分析得到，目前，IGBT ( 絕緣柵雙極型晶體管 ) 及汽車后市場服務的毛利率較高，中游的整車制造環節毛利率較低，產品的附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司 2021 年毛利率填列

上海市新能源汽車產業政策環境

為全面落實國家戰略，積極應對國內外復雜形勢變化，上海自 " 十五 " 期間便奠定了新能源汽車技術積累和人才團隊等優勢，頒布了多項政策以促進上海市新能源汽車產業的發展。2013 年至 2022 年，上海累計出臺了 374 條新能源汽車產業相關政策。2021 年 7 月，上海市出臺《上海市先進制造業發展 " 十四五 " 規劃》，明確提出到 2025 年，上海要顯著提升新能源汽車產業競爭力，新能源汽車年產量超過 120 萬輛，產業規模突破 3500 億元 ;2022 年，截至 9 月初，上海市共有 28 條相關政策公布。

上海市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——上海市新能源汽車產業鏈圖譜

完善的產業鏈布局能夠進一步推動新能源汽車產業在上海市的發展。目前，在多年的政策指引與市場需求的驅動下，新能源汽車產業鏈在上海市的建設日趨完善。

——上海市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前上海市各轄區均有汽車電子、充換電環節的企業分布，而新能源整車制造代表企業主要分布在嘉定區、奉賢區和浦東新區。相對而言，嘉定區、浦東新區、奉賢區和松江區的產業鏈布局更完善。

——上海市新能源汽車產業發展載體圖譜

引導培育新能源汽車產業基地與產業園區有利于推動新能源汽車商業化發展，形成優質產業鏈資源聚集效應。目前上海市新能源汽車產業園區與產業基地主要集中在嘉定區安亭地區的上海國際汽車城，其中包括同濟科技園、科技創新港、新能港等產業園區，與浦東新區的臨港新片區。其中，安亭地區重點在新能源汽車核心技術研發、關鍵零部件產業化與示范應用 ; 臨港新片區重點在于高端新能源汽車生產能力與整車出口能力。

上海市新能源汽車產業發展現狀

—— 2021 年新能源汽車產量同比增長 160%

2018 年以來，上海市新能源汽車產量保持穩步增長的趨勢。2020 年新能源汽車產量同比增長 190%，突破 20 萬輛 ;2021 年產量繼續保持快速增長，同比增長 160%。根據上海市統計局發布的數據，2021 年新能源汽車產業產值為 1772.56 億元，同比增長 1.9 倍。統計至 2022 年 7 月，2022 年上海市已累計生產 45.08 萬輛新能源汽車，同比增長 64.3%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，上海市近年來新能源汽車產業新注冊企業數量也處于穩定增長的狀態。截至 2022 年 9 月初，上海新能源汽車產業相關的注冊企業超 400 家 ;2022 年新注冊企業數量已超過 70 家，大于 2021 年總的企業注冊數量，表明上海市新能源汽車產業發展依舊保持迅猛的狀態。

——產業配套設施同步建設

上海市新能源汽車產業的高速發展離不開充電設備行業的進步。2016-2021 年，上海市新能源汽車充電樁數量保持穩步增長的態勢。截至 2022 年 8 月底，上海市累計建設公共充電樁 112149 臺。

——專利申請量穩步上升

隨著社會的發展，專利技術已成為衡量技術創新能力與創新精神的重要指標。上海作為新能源汽車產業的重要研發、生產基地，近年來在新能源汽車領域的專利申請量穩步上升，研發能力持續提高。根據智慧芽查詢數據顯示，2019-2021 年，上海市新能源汽車領域專利申請量快速增長，均突破了 10000 件，持續的高質量的技術創新能夠為上海市新能源汽車產業的穩健發展奠定良好的基礎。

上海市新能源汽車產業發展前景及規劃

——上海市新能源汽車產業發展前景

根據 2021 年上海市人民政府辦公廳出臺的《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃 ( 2021 — 2025 年 ) 》，到 2025 年，上海市新能源汽車產值突破 3500 億元，燃料電池汽車應用總量突破 1 萬輛。

——上海市新能源汽車產業發展規劃

2021-2025 年期間，上海市提出了五項重點工作以推動上海市新能源汽車產業發展。